Asistant állások, munkák befektetési tanácsadó kategóriában

• Biztosítási tanácsadás érdeklődő és meglévő ügyfelek számára, személyre szabott megoldások kidolgozásával. • NEM HIDEG HÍVÁSOKKAL KEZDED A NAPOT. • ELŐHÍVOTT, EGYEZTETETT ÜGYFELEKKEL DOLGOZOL, MEGLÉVŐ ÁLLOMÁNYRA IS ÉPÍTVE. • Az általunk biztosított, előmelegített leadek feldolgozása napi...

• Saját ügyfélköröd teljes körű kiszolgálása – nincs szegmentálás
• Tanácsadás és értékesítés csak globális befektetési eszközökre (nincs biztosítás, nincs keresztértékesítés)
• Portfóliókezelés támogatása, vagyonstratégiai szemlélettel

• Új termékek kezelési szabályzatához szükséges szakmai inputok begyűjtése
• Meglévő termékek kezelési szabályzatának naprakészen tartása, módosítása, a módosítási igények begyűjtése
• A Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok előkészítése és naprakészen tartása

• Managing the post‑sales client lifecycle, including account openings, contract administration, invoicing assistance, and reporting support.
• Engaging directly with clients, handling their queries, clarifying requests, and ensuring timely, high‑quality responses.

• Az értékesítéshez kapcsolódó adminisztráció ellátása
• Értékesítő kollégák mindennapos munkavégzésének támogatása
• Kapcsolattartás az ügyfelekekkel
• Napi dokumentumok ellenőrzése, irattározása
• Levelek kezelése, postázása
• Szerződések és az ehhez kapcsolódó dokumentumok előkészítése és kezelése