Program állások I. kerületben (befektetési tanácsadó)

KLASSZIKUS BANKI SZÁMLAVEZETÉS: kapcsolattartás meglévő és potenciális prémium ügyfelekkel, akikkel hosszútávú, bizalmi kapcsolatokat építesz ki és ápolsz,...

• Tanácsadója és pénzügyi bizalmasa leszel a jelentős megtakarítással rendelkező Private banking ügyfeleknek,
• Új ügyfeleket akvirálsz,
• Az ügyfelekkel rendszeres kapcsolatot tartasz személyesen és telefonon, illetve digitális csatornákon, pénzügyi igényeit felméred,

• új és meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás
• pénzügyi igények és célok felmérése
• online rendszerek és felületek kezelése
• ügyféladatok adminisztrálása

• Szakmai segítségnyújtásban a fiókba érkező lakossági ügyfelek számára.
• Pénzügyi tanácsadásban számlák, megtakarítások fedezetlen hitelek és biztosítások kapcsán.
• Digitális banki csatornák (mobilalkalmazás és internetbank)ismertetésében és használatuk támogatásában.

• befektetési alapok és portfóliókezelt ügyfelek bankszámláinak és értékpapírszámláinak kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése, tranzakciók és számlák rekonsziliálása,
• befektetési alapok és ügyfélportfóliók nettó eszközértékének számítása és a kapcsolódó folyamatok ellátása,

• Szakmai segítségnyújtásban a fiókba érkező lakossági ügyfelek számára.
• Pénzügyi tanácsadásban számlák, megtakarítások és fedezetlen hitelek kapcsán.
• Digitális banki csatornák (mobilalkalmazás és internetbank)ismertetésében és használatuk támogatásában.

• A Private Banking ügyfélkör hosszú távú, bizalmi alapú kapcsolatainak építésében és stratégiai pénzügyi partnerként történő támogatásában.
• A kiemelt vagyonnal rendelkező ügyfelek részére nyújtott pénzügyi-befektetési tanácsadásban.