Junior pénzügyi tervező/tanácsadó (képzés biztosított)

Jelentkezem

Cég neve

PBTS Kft.
Munkavégzés helye

Hibrid • 9026 Győr, Szövetség utca 6.

Egyéb juttatások
- Szakmai tréningek
Munkaidő, foglalkoztatás jellege
- Teljes munkaidő
- Szakmai gyakorlat
- Vállalkozói
- Részmunkaidő
- Alkalmazotti jogviszony
- Rugalmas munkaidő
Elvárások
- Nem kell nyelvtudás
- Nem kell tapasztalat
- Középiskola

Állás elmentve

A hirdetést eltávolítottuk a mentett állásai közül.

Feladatok

Ügyfélkör építése és kapcsolatfelvétel (ajánlások, megkeresések, saját kapcsolati háló, online/offline csatornák)
Időpont-egyeztetés, ügyféltalálkozók megszervezése és lebonyolítása (online/személyesen)
Ügyféligények, célok és aktuális helyzet feltárása (strukturált felmérés, kérdezéstechnika)
Személyre szabott pénzügyi javaslat összeállítása és bemutatása (döntéstámogatás, érthető kommunikáció)
Értékesítési folyamat menedzselése: utánkövetés, kifogáskezelés, következő lépések egyeztetése
A szerződéskötési/admin folyamathoz szükséges dokumentumok összekészítése és koordinálása
Ügyfélutógondozás: rendszeres egyeztetések, élethelyzet-változások kezelése, hosszú távú kapcsolattartás
Folyamatos szakmai fejlődés: belső képzések, tananyagok, vizsgák, mentorral közös gyakorlás
Saját aktivitás és eredmények nyomon követése (CRM/nyilvántartás, heti célok, pipeline)
Csapatmunka: meetingek, közös gyakorlások, kampányok, tapasztalatmegosztás

Elvárások

Érettségi (vagy magasabb végzettség)
Jó kommunikáció és ügyfélközpontú hozzáállás (szeretsz emberekkel dolgozni)
Tanulási hajlandóság: nyitottság képzésekre, vizsgákra, folyamatos fejlődésre
Önállóság és felelősségvállalás (időbeosztás, határidők, utánkövetés)
Alap számítógépes ismeretek (e-mail, naptár, Word/Excel vagy Google Workspace)
Precizitás és megbízhatóság, diszkréció az ügyféladatok kezelésében
Motiváció teljesítményalapú környezetben (célokkal és visszaméréssel dolgozunk)

Előnyt jelent

Értékesítési vagy ügyfélkapcsolati tapasztalat (pl. szolgáltatás/telefon/üzletkötés)
Pénzügyi/biztosítási/hitel területen szerzett tapasztalat vagy érdeklődés
Saját kapcsolati háló és proaktív ügyfélszerzés (online jelenlét, ajánlások)
B kategóriás jogosítvány és aktív vezetési rutin (ha személyes találkozók jellemzők)
CRM rendszer vagy bármilyen ügyfél-nyilvántartás használatának tapasztalata
Felsőfokú végzettség (gazdasági/kereskedelmi előny)

Nem az a lényeg, hogy mindent tudj az elején, hanem hogy akarj fejlődni, és következetesen vidd végig a folyamatokat.

Amit kínálunk

Szervezett betanítás és képzési program (lépésről lépésre, nulláról is)
Mentorálás és gyakorlati támogatás: közös felkészülés, visszajelzés, terepmunka kísérés
Jól felépített értékesítési/tanácsadói folyamatok, kész módszertan és eszköztár
Egyetem mellett is végezhető: rugalmas időbeosztás, vizsgaidőszakhoz igazítható terhelés
Fejlődési és karrierút: szakmai szintek, bővülő felelősség, hosszabb távon csapatépítési lehetőség
Teljesítményalapú jövedelmi rendszer (a részleteket személyesen egyeztetjük)
Modern admin és digitális támogatás (nyilvántartások, sablonok, folyamatok)
Támogató csapat, rendszeres meetingek és közös gyakorlások
Stabil, hosszú távú együttműködési lehetőség egy növekvő irodában
Valódi ügyfélérték: olyan munkát végzel, ami kézzelfoghatóan segít embereknek dönteni és tervezni

Ha motivált vagy és szeretsz tanulni, a szükséges szakmai alapokat nálunk fel tudod építeni.

Munkahelyi extrák

Céges étkező
Céges rendezvények
Kerékpártároló
Parkoló
Ingyen kávé, üdítő

Céginformáció

A PBTS Kft. pénzügyi tanácsadói tevékenységet folytató vállalkozás. A mindennapi munkánk középpontjában az ügyfél igényeinek feltárása, az érthető tájékoztatás és a hosszú távú pénzügyi tervezés áll. Olyan környezetet alakítunk ki, ahol a belépők szervezett képzés és mentorálás mellett, lépésről lépésre építhetik fel a szakmai tudásukat, majd fokozatosan válhatnak önálló tanácsadóvá. Stabil, emberközpontú csapatban gondolkodunk, ahol az ügyfelek és a kollégák is valódi értéket kapnak.

Jelentkezés módja

Kattints a Jelentkezem gombra, és küldd el az alábbiakat:

Önéletrajz (CV) (PDF előny)
Pár sor arról, miért érdekel a pénzügyi tanácsadói/értékesítési pálya
Mikor tudnál kezdeni, és kb. heti mennyi időt tudsz vállalni (ha egyetem mellett jelentkezel, ezt is írd meg)

Jelentkezem MENTÉS