Befektetési tanácsadó állások, munkák

• Önálló akvizíciós stratégia kialakítása és megvalósítása kiemelt privátbanki és privátbanki ügyfélkörben
• Komplex, értékalapú pénzügyi és befektetési megoldások személyre szabott bemutatása döntéshozói szintű ügyfeleknek

• Rendelkezel legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy diplomával.
• Kiváló a kommunikációs és kapcsolatteremtő készséged, könnyen megtalálod a közös hangot másokkal.
• Munkádat ügyfélközpontú szemlélet jellemzi, mindig a legjobb megoldásra törekszel.

Fedezetkezeléssel összefüggő csoportszintű módszertanok szakmai felelőseként biztosítod az üzleti és kockázatkezelési szempontok érvényesülését, illetve a szabályozói elvárásoknak való megfelelést....

• Szakmai segítségnyújtásban a fiókba érkező lakossági ügyfelek számára.
• Pénzügyi tanácsadásban számlák, megtakarítások és fedezetlen hitelek kapcsán.
• Digitális banki csatornák (mobilalkalmazás és internetbank)ismertetésében és használatuk támogatásában.

• A szálloda- és diákszállás-portfólió bővítéséhez kapcsolódó új projektek stratégiai döntéseinek támogatása, magas színvonalú projektértékelések és elemzések készítésével a döntéshozók számára: - Piaci elemzések készítése és rendszeres frissítése, AI-alapú adatgyűjtés alkalmazása és annak kritikus...

• Meghallgatod az ügyfeleket, és segítesz nekik pénzügyi céljaik elérésében.
• Tudatos pénzügyi gondolkodásra ösztönzöd az embereket.
• Személyre szabott megoldásokat kínálsz élet-, vagyon- és befektetési területen.
• Építed saját ügyfélkörödet és fejleszted saját karriered.

• dedikált prémium szegmens ügyfélkiszolgálásához kapcsolódó lakossági és értékpapír számlavezetési szolgáltatás nyújtása, mellyel hozzásegíted ügyfeleinket jövőbeli céljaik megvalósításához
• magas szintű befektetési tanácsadás, ügyfélakvizíció
• ügyfélportfólió építése, gondozása

Elsődlegesen LAKOSSÁGI ÉS PRÉMIUM ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁS: Lakossági és prémium szegmens termék- és szolgáltatáspalettájának (számlavezetés, fedezetlen hitelek, biztosítások, megtakarítások, befektetések, kártyák, kiegészítő termékek, jelzáloghitel) illetve az érdekeltségi vállalatok és biztosítói...

• Lekérdezések (NAV VH, opten, tulajdoni lap, cégkivonat… stb)
• Bejövő, kimenő levelek kezelése
• Elektronikus levelezések
• Szerződések előkészítése
• Irattározás, selejtezés
• Átadás-átvételek koordinálása, dokumentálása
• Referensek napi munkájának adminisztratív segítése

• Klasszikus banki számlavezetés: kapcsolattartás meglévő és potenciális prémium ügyfelekkel, akikkel hosszútávú, bizalmi kapcsolatokat építesz ki és ápolsz;
• Magas szintű befektetési tanácsadás, ügyfélakvizíció;
• Ügyfélportfólió építése, gondozás;

• Szakmai segítségnyújtásban a fiókba érkező lakossági ügyfelek számára.
• Pénzügyi tanácsadásban számlák, megtakarítások és fedezetlen hitelek kapcsán.
• Digitális banki csatornák (mobilalkalmazás és internetbank)ismertetésében és használatuk támogatásában.

• Banki ALM tevékenyég proaktív kontrollkörnyezetének működtetésében és fejlesztésében közreműködés
• Bank és bankcsoport szinten a banki könyvi likviditási kockázati pozíciók kezeléséhez szükséges kockázati keretrendszer működtetésének, kontroll funkciók ellátásának támogatása

• A bank lakossági prémium ügyfeleinek nyújtott tanácsadásban banki termékek kapcsán, mint fedezetlen hitelek, befektetések, biztosítások és egyéb banki szolgáltatások.
• A potenciális banki ügyfelek körében a prémium szolgáltatások népszerűsítésében.

• Szakmai segítségnyújtásban a fiókba érkező lakossági ügyfelek számára.
• Pénzügyi tanácsadásban számlák, megtakarítások és fedezetlen hitelek kapcsán.
• Digitális banki csatornák (mobilalkalmazás és internetbank)ismertetésében és használatuk támogatásában.

• A bank lakossági prémium ügyfeleinek nyújtott tanácsadásban banki termékek kapcsán, mint fedezetlen hitelek, befektetések, biztosítások és egyéb banki szolgáltatások.
• A potenciális banki ügyfelek körében a prémium szolgáltatások népszerűsítésében.

• lakossági és vállalkozói ügyfelek kiszolgálása, számlákhoz kapcsolódó tanácsadás
• banki termékek és szolgáltatások személyre szabott értékesítése, hitelezési és befektetési termékekhez, valamint szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyletek lebonyolítása

• Üzleti referensek és mid-office kollégák napi munkájának segítése
• Riportok, lekérdezések elvégzése
• Vállalati éles rendszerek használata, feladatok elvégzése (betétlekötés, számlanyitás, bankkártya ügyintézés stb.)
• Szerződések, igazolások, kimutatások elkészítése
• Értékbecslések kezelése

• üzleti referensek és mid-office kollégák napi munkájának segítése
• riportok, lekérdezések elvégzése
• vállalati éles rendszerek használata, feladatok elvégzése (betétlekötés, számlanyitás, bankkártya ügyintézés stb.)
• szerződések, igazolások, kimutatások elkészítése
• értékbecslések kezelése

• Meglévő ügyfelek színvonalas kiszolgálása és támogatása
• Értékesítéshez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése
• Főállású munkatársak napi munkájának segítése
• Lakossági és vállalati számladossziék kezelése, nyilvántartása
• Hitelanyagok összeállítása és dokumentációjának kezelése

• Lekérdezések készítése (NAV VH, Opten, tulajdoni lap, cégkivonatok alapján)
• Bejövő, kimenő levelek kezelése
• Szerződések előkészítése
• Irattárazás, selejtezés
• Átadás-átvételek koordinálása és dokumentálása
• Referensek napi munkájának adminisztratív segítése